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英特爾的死角在哪里?

2020-05-20 10:57:11 來源:EETOP綜合整理

1. 簡介

在2月份發布的2019年TOP10半導體廠商榜單中,英特爾已658億美元的年收入,重新回到了全球半導體一哥的位置。
 

2019年全球收入前十大半導體供應商(百萬美元)

從上圖的TOP10榜單中可以看到較上一年除了英特爾僅下降了0.7%外大部分公司都出現了大幅衰落。因此很多人認為英特爾的未來相對樂觀,但真的是這樣嗎?

在這篇文章中,我們來看一下英特爾的盲點在哪里?

2、英特爾公司的經營狀況分析

如下圖所示,CPU市場(Micro)約占整個世界半導體市場的15%。而英特爾在這一CPU市場中占據了很大的份額,從而占據了頂級廠商的地位。

現在,讓我們回顧一下英特爾的業務結構。下圖顯示了2020年第一季度的銷售構成。從銷售額看英特爾的業務,依次是CPU>內存(SSD)> IoT> FPGA> MobilEye。

英特爾2020年第一季度業績

接下來,我們將分析每個業務的情況。

對于英特爾來說,個人計算機的CPU業務(客戶端計算)占總銷售額的49%,服務器的CPU業務(數據中心)占總銷售額的35%。由此可見,英特爾84%的銷售額都是依靠CPU業務。

正是因為CPU業務支撐著英特爾,能夠在半導體整體市場中占據No.3的巨大份額的CPU市場占有著壓倒性的份額,所以英特爾才能夠位居全球首位。

SSD業務(非易失性內存解決方案)占英特爾約7%的比重,價值$14億美元(2020年第一季度)。

另一方面,就市場而言,SSD的規模為579億美元(2019年第二季度的實際結果)(Informa研究)。

以下是SSD市場的玩家結構,從市場數量上看,三星、西部數據、鎧俠Kioxia、Lite-ON位列前茅,英特爾占據了不到10%的市場份額。

SSD市場肯定會在吞噬HDD市場的同時擴大,而SSD有望成為英特爾日益重要的業務。

SSD市場廠商份額

物聯網業務未在圖2-2中清楚顯示,但從銷售額來看,2020年第一季度為8.83億美元,低于去年同期的9.1億美元

2015年,英特爾以167億美元的價格收購了Altera,獲得了先進的FPGA技術。

根據Gartner的數據,2018年英特爾FPGA業務收入為20.33億美元,在FPGA市場中的份額為35.8%。但是,2020年第一季度的銷售額僅為5.12億美元,由此科技過去兩年的銷售擴張步伐一直有限。

英特爾FPGA市場中的地位

收購的時候,雖然提出了下圖所示的構想,但是現實好像并沒有按照設想進行。如何擴大FPGA業務,對于Intel來說似乎仍然是一個挑戰。

收購Altera的目的–物聯網應用

2017年,英特爾以153億美元的價格收購了Mobile Eye,進軍ADAS /自動駕駛市場。其年銷售額約為$10億美元(占比約1%)。前景是可以期待的,但它成為英特爾的主營力量似乎還很遙遠。

汽車半導體市場排名

這樣看來,英特爾的未來,似乎依舊取決于CPU市場的變化和英特爾在市場上的份額。

3、英特爾CPU業務

在90年代,一提到處理器,就會想到CPU,就會想到PC/服務器。但現在,當我們想到處理器的時候,已經不僅僅是PC/服務器,還有智能手機/平板電腦、游戲機、數碼小工具等等。應用范圍還在不斷擴大,包括可穿戴設備、物聯網設備、智能家電、智能工廠、自動駕駛汽車等。

從年出貨量來看,PC/服務器的年出貨量為3億臺,而智能手機和其他設備的年出貨量則高達10億臺,比上世紀90年代要多一個數量級。

正如之前討論的那樣,I英特爾在PC /服務器/ HPC領域占據絕對優勢(面向數據服務器的CPU占98%: IDC調查:17年1 ~ 9月)。但是,在智能手機平板設備市場上,蘋果/高通/華為/聯發科等SoC已經牢牢地壟斷了市場,這些都使用ARM架構。另外,游戲、可穿戴設備、·IoT設備的處理器也使用ARM架構。 英特爾雖然一直試圖進入這些市場,但基本上是屢戰屢敗。

而面向未來,蘋果計劃在2021年發布使用ARM CPU的MAC Book,微軟也計劃發布使用ARM CPU的Surface。

此外,NVIDIA還發布了具有ARM架構的HPC GPU。最近,富士通在RIKAKEN的Togaku開發中采用了ARM架構。因此ARM架構正在向HPC領域進軍。

英特爾未能在由智能手機,可穿戴設備,物聯網設備等創造的新市場中占據一席之地,并且在PC /服務器/ HPC等的傳統優勢領域受到了ARM體系結構攻擊。

更糟糕的是,10nm/7nm設計規則的引入,在CPU性能提升和可用性上都需要時間。而AMD則可以直接采用臺積電現成的工藝,這讓AMD得到了擴張。如圖所示:

AMD的2019年第四季度市場份額(上一年同比)

從2021年開始,預計RISC-V架構CPU的使用將全面展開。

以這種方式思考,似乎在英特爾的未來中有些事情將非常艱難。當然RISC-V的滲透也應該對ARM體系結構產生負面影響。

4、總結

英特爾在PC市場取得壓倒性地位的一個重要原因是,自己徹底成為了處理器芯片提供商,并且把芯片提供給了所有想要它的PC廠商。因此,與微軟共同創造了PC生態系統。

ARM徹底成為處理器IP核心提供商,并且將其IP核心提供給所有想要它的設備供應商。它與蘋果/高通/ Google共同創造了智能手機、IoT設備等生態系統。

歷史在重演,但很有趣。

那么,在這種情況下,英特爾會采取怎樣的復興策略呢?

一種預測認為,英特爾不會致力于進軍銷售數億個單價為幾美元的CPU的IoT市場,而是會依然專注于PC/服務器市場,并利用汽車半導體市場的優勢。

將來,諸如神經網絡和量子計算機之類的非諾依曼型計算機將變得流行。尤其是,預計神經網絡將被用作與深度學習相關的人工智能以及用于大數據分析的量子計算機。

今后,隨著非諾伊曼型計算機,例如神經網絡、量子計算機等的普。特別是神經網絡和深度學習結合在一起,作為人工智能,量子計算機在大數據分析等方面將備受期待。

這是一個大膽的設想,英特爾的目標不就是成為面向新一代計算機的電子零部件供應商嗎?

英特爾將會提出怎樣的方向,我們將拭目以待。

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